理财规划师 分二级和三级两类。三级为助理理财规划师，二级为理财规划师。考试课程如下：
国家理财规划师二级课程设置：
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序号 |
课程 |
内容 |
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1 |
理财原理 |
基础知识 |
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2 |
金融基础 |
基础知识 |
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3 |
宏观经济 |
基础知识 |
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4 |
财务会计 |
基础知识 |
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5 |
税务基础 |
专业能力 |
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6 |
税收筹划 |
基础知识 |
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7 |
理财计算 |
基础知识 |
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8 |
投资规划 |
专业能力 |
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9 |
黄金外汇投资 |
专业能力 |
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10 |
保险规划 |
专业能力 |
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11 |
现金、消费、教育、退休养老规划与职业道德 |
专业能力 |
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12 |
家庭财产分配与传承规划 |
专业能力 |
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13 |
法律基础 |
基础知识 |
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14 |
综合理财案例 |
专业能力 |
国家理财规划师三级课程设置：
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序号 |
课程 |
内容 |
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1 |
理财原理 |
基础知识 |
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2 |
金融基础 |
基础知识 |
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3 |
宏观经济 |
基础知识 |
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4 |
财务会计 |
基础知识 |
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5 |
税务基础 |
基础知识 |
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6 |
理财计算与四小规划 |
专业能力 |
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7 |
法律基础 |
基础知识 |
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8 |
保险规划 |
专业能力 |
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9 |
投资规划 |
专业能力 |
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10 |
家庭财产分配与传承规划 |
专业能力 |
* 具体课程安排以每期培训班公布为准。